El inexorable potencial de aumento de las exportaciones de graneles secos desde África

Escribiendo a título personal, Capitán. Pappu Sastry de Arise Shipping & Logistics brinda a los lectores información sobre la escena de carga seca a granel que cambia rápidamente en África.

África, con más de 50 países, es tan diversa como Asia en lo que respecta a culturas, ideologías e historia colonial. Sin embargo, muchos tratan de encapsular a África como una sola entidad cuando se trata de recursos naturales y la comparan con un continente relativamente homogéneo como Australia. En términos generales, por el bien de esta discusión, podemos considerar cinco áreas o rangos principales de África: el norte de África desde el canal de Suez hasta Dakar, el oeste de África desde Dakar hasta Windhoek, el sur de África desde Windhoek hasta Durban y el este de África desde Durban hasta el canal de Suez. Es importante reconocer que la mayoría del África sin litoral es África Central. Los aspectos a discutir se formulan en un marco para comprender el potencial de África.

África se estrena como potencial para nuevos movimientos de exportación de graneles secos

La percepción general de África no ha cambiado mucho en las últimas décadas. Recientemente, en la última década, sin embargo, África está progresando de manera lenta pero segura para convertirse en una fuerza de exportación de productos básicos a granel mucho más grande a tener en cuenta. Muchas empresas no africanas que están en África consideran que el potencial de algunos de los países africanos ahora es mucho mayor que el de China durante su era de crecimiento. El movimiento promedio de todos los países no será una estimación justa del progreso que han logrado los países individuales. La mayor parte de la riqueza de África aún está sin explotar y es inalcanzable con la infraestructura actual. Me centraré en productos básicos y países de muestra con sus impresionantes historias de crecimiento relacionadas específicamente con las exportaciones de materias primas en grandes cantidades a granel. Esto es principalmente para abordar las industrias de logística de graneles secos, gestión portuaria y transporte marítimo y el potencial que cada una de ellas tiene para crecer en África. Son los jugadores de nicho, los jugadores innovadores de logística y las empresas mineras aventureras quienes tendrán éxito en África.

Productos básicos que hacen las noticias

Mineral de hierro

Las mayores reservas sin explotar de mineral de hierro de alta ley en el mundo se encuentran en el cinturón de África occidental que cubre Guinea (Conakry), Sierra Leona y Liberia. En 2014, Sierra Leona fue uno de los mayores exportadores de mineral de hierro a China. Después de una interrupción de la producción durante la pandemia del ébola y la caída del precio del mineral de hierro, Sierra Leona reinició la exportación de mineral de hierro a partir de 2020 y la mayoría de los envíos se realizaron con buques Capesize. Liberia exporta desde 2012 sin paradas significativas pero a una escala mucho menor, utilizando métodos más sostenibles. La elasticidad del precio del mineral de hierro de África no puede igualar la competencia de las exportaciones de Australia y Brasil, esto se debe principalmente a la carga de costos iniciales para la financiación de infraestructura y el establecimiento logístico.

Carbón

Los países del sur de África han estado exportando tradicionalmente carbón de alto valor principalmente desde Richards Bay; Los principales mercados han sido principalmente India y Europa. Mozambique tuvo un auge minero durante la última década con jugadores como Vale y Jindal exportando carbón desde los puertos de Beira y Nucala. El carbón de alto valor de Tanzania será el nuevo producto básico a tener en cuenta. Con los precios recientes del carbón térmico subiendo y bajando, y los nuevos mercados para carbón de mayor (y diferente) calidad que emergen en Europa, es probable que haya más fuentes de producción de carbón del sur de África y el sur de África central.

Bauxita

Guinea Conakry tiene el mayor recurso mundial de bauxita de buena calidad. Actores tradicionales como Rusal y Rio Tinto han estado allí durante muchos años en el país, pero la entrada de usuarios finales como las fundiciones chinas en la mina que posee en Guinea ha aumentado enormemente los volúmenes de exportación de bauxita en los últimos años. En 2015, la exportación de bauxita de Guinea a China fue de solo 300 000 TM, pero en 2022 las cifras se acercaron a las 85 000 000 TM. La CAGR de 10 años de las exportaciones de bauxita de Guinea se ubica como la CAGR más alta para cualquier producto en la sección de granel menor. Incluso cuando ocurrió el golpe militar en septiembre de 2021, la minería no se vio afectada ni detenida. Las exportaciones de bauxita continúan creciendo y muchas minas junior aún no exportan, pero se espera que comiencen a producir pronto. El flete de África Occidental ahora depende de los volúmenes de carga de Guinea y es generalmente más alto que el índice C3 de Brasil – China.

Manganeso

Los mayores exportadores de manganeso en África se encuentran en Gabón, África occidental. Estas minas han estado funcionando durante muchos años, pero han podido aumentar sus volúmenes de producción y exportación solo en los últimos años, gracias a soluciones logísticas innovadoras y desarrollos de infraestructura de apoyo en el país. Los volúmenes de exportación también se han graduado de envíos regulares de Supramax a envíos regulares de tamaño Cape a través de tales desarrollos.

Que sigue

El mayor potencial de crecimiento en el volumen de exportación de productos básicos a granel aptos para envíos a granel se encuentra en el sector de la bauxita y el mineral de hierro y todo eso se espera desde la misma área en África Occidental. Se espera que la sección Guinea – Sierra Leona – Liberia crezca en actividad minera, infraestructura y proyectos relacionados con puertos, volúmenes de transbordo y volúmenes de envío en envíos Supramax y Cape size.

Desde 2016, China ha estado importando más de mil millones de TM de mineral de hierro cada año; casi el 70-75% del mineral de hierro exportado o comercializado en el mundo va a China. Durante la pandemia, el mineral de hierro como materia prima se convirtió en un problema geopolítico para China. Con la prohibición informal de las importaciones de carbón de Australia, China se dio cuenta de que no podía evitar su dependencia de Australia para el mineral de hierro. Los problemas de Vale en Brasil con los retrasos en la producción de mineral de hierro agravaron aún más la opinión china sobre la necesidad de diversificar las fuentes de mineral de hierro. Inmediatamente se podía ver una gran cantidad de minas de mineral de hierro abandonadas o en funcionamiento, que aparentemente no eran rentables, fueron reactivadas por empresas chinas. Esto alimentó un mayor interés de los inversores no chinos/no africanos que también se unieron al tren.

Para la bauxita, Guinea (Conakry) seguirá liderando el camino en el aumento de las exportaciones. Constantemente cada año durante los últimos 3 años, se agregaron entre 20 y 30 millones de TM de bauxita a las exportaciones de Guinea y se espera una tendencia similar para la próxima década. Winning, Chalaco y muchas otras entidades relacionadas con usuarios finales están aumentando sus activos mineros y sus exportaciones cada año. Muchas nuevas inversiones en las secciones de minería e infraestructura por parte de empresas no africanas/no chinas han permitido nuevas entradas de capital en el sector. Hay nuevos proyectos de minería de bauxita para producción y exportación en pequeñas cantidades en Guinea, Sierra Leona, Liberia, Ghana, Costa de Marfil, Ghana, Camerún y muchos otros países de África occidental. Un impulso para el beneficio mediante la fundición o el refinado en las tarjetas para muchos de los países, pero los gobiernos aún no pueden garantizar el poder requerido para tal actividad, por lo que dicho impulso se considera superficial y lejos de la realización.

lo que se necesita

Los proyectos mineros en África generalmente no dependen de los costos de minería, sino que se basan principalmente en el costo de logística, la competencia en costos de aterrizaje y la velocidad de comercialización. Los gobiernos interesados ​​solo pueden otorgar licencias mineras, pero no pueden proporcionar la infraestructura requerida para el crecimiento minero.

En tierra, la infraestructura necesaria son principalmente carreteras y vías férreas que conectan las minas con un puerto. En general, no hay puertos públicos a los que estas carreteras puedan conducir, por lo que los puertos privados tienen un enorme potencial y disuasión al mismo tiempo. La infraestructura portuaria no es una inversión fácil ni siquiera para los grandes actores que tendrían que pagarla antes de poder exportar cualquier tipo de carga. El concepto de mutualización vial, ferroviaria y portuaria no es común ya que la inversión realizada es probablemente capital privado específico para un proyecto en particular y compartirlo con competidores no es una idea beneficiosa para ninguna empresa minera. La barrera de entrada para las empresas mineras en estos productos extraídos con la necesidad de establecer su propia logística terrestre garantiza que solo las empresas creíbles con mucho dinero puedan llegar a la producción. Muchos países ahora se están dando cuenta de la barrera y recurren a inversores privados que pueden facilitar las carreteras, los ferrocarriles y los puertos para el sector minero con un peaje o un proceso de mutualización.

En el mar, la logística requerida antes de cargar en un buque de navegación oceánica (OGV) también es extensa y costosa. Con los principales actores que ya están exportando mineral de hierro, bauxita o manganeso en grandes cantidades, el crecimiento en los volúmenes de exportación se logró mediante la construcción de puertos más pequeños en los ríos y el uso de barcazas para transportar el producto hasta el fondeadero donde se carga en barcos del tamaño del Cabo.

También se espera un mayor crecimiento de los volúmenes en un futuro próximo a un buen ritmo; gracias al modelo de transbordo utilizado para aumentar rápidamente las exportaciones sin esperar a la infraestructura portuaria. Esto es similar al modelo de envío adaptado por Indonesia para crecer a un mercado de exportación de carbón de 500 millones de TM sin aumentar la infraestructura portuaria a toda prisa.

El secreto del éxito de la minería depende de la logística en África, que no es para jugadores a corto plazo. El secreto del crecimiento dentro de la logística minera (terrestre o marítima) y/o el transporte de carga seca a granel en África es siempre el resultado de una colaboración estrecha y constante con las empresas mineras que realmente buscan una buena asociación a largo plazo con jugadores serios que conocen el panorama. – ¡así que 'conocer el paisaje' es un requisito previo pero una barrera de entrada intangible!

Esto alimentó un mayor interés de los inversores no chinos/no africanos que también se unieron al tren.

Para la bauxita, Guinea (Conakry) seguirá liderando el camino en el aumento de las exportaciones. Constantemente cada año durante los últimos 3 años, se agregaron entre 20 y 30 millones de TM de bauxita a las exportaciones de Guinea y se espera una tendencia similar para la próxima década. Winning, Chalaco y muchas otras entidades relacionadas con usuarios finales están aumentando sus activos mineros y sus exportaciones cada año. Muchas nuevas inversiones en las secciones de minería e infraestructura por parte de empresas no africanas/no chinas han permitido nuevas entradas de capital en el sector. Hay nuevos proyectos de minería de bauxita para producción y exportación en pequeñas cantidades en Guinea, Sierra Leona, Liberia, Ghana, Costa de Marfil, Ghana, Camerún y muchos otros países de África occidental. Un impulso para el beneficio mediante la fundición o el refinado en las tarjetas para muchos de los países, pero los gobiernos aún no pueden garantizar el poder requerido para tal actividad, por lo que dicho impulso se considera superficial y lejos de la realización.